多次领投Geek+、安能、云鸟配送等,张磊说重新定义游戏规则才好玩

亿欧网   2017-08-13 13:10

多次领投Geek+、安能、云鸟配送等,张磊说重新定义游戏规则才好玩华平投资进入中国22年来,在物流领域最近的一次投资要属仓储机器人公司Geek+(极智嘉)在今年7月6000万美元B轮领投。早在2012年,仓储机器人始祖——“Kiva机器人”被亚马逊以7.75亿美元收购,Kiva技术在美国已经应用很成熟,而华平投资现在还选择领投仓储机器人背后的原因是什么?

华平投资中国执行董事张磊告诉亿欧,Kiva被亚马逊收购成为其底下的一个部门,原因在于亚马逊占美国整个电商市场份额的50%,而在中国市场还相对分散;并且Kiva技术基本在美国,来中国需要申请知识产权,而极智嘉的知识产权也只适合在中国使用。从仓储管理的集成度看,中国电商仓储管理靠前的公司如心怡、百世、科捷等,收入占行业市场比只在1%左右。

AI+物流=仓储机器人

与很多同行投资者先了解项目再研究市场的方式不同,华平投资是先研究市场,对行业有个宏观的格局判断后,再从细分的领域去找想要的标的。张磊说,当时投资极智嘉是基于物流的行业格局和AI这两条主线的判断。他相信AI一定会在未来带来一次较大的变革,并推动很多行业的进步。

但比较困扰的是找到AI合适的应用领域,也曾找过无人驾驶领域的项目,发现物流存在很多自动化的升级空间,是非常好的应用领域。经过研究和判断,华平投资的视角锁定在两条主线的交点——仓储自动化。

“当时,几乎把这个行业中在做这个事情的人都见了一遍,大概20多家公司,从发展背景看主要分为两类:一类是以极智嘉、快仓为代表的新型企业;一类是以青松、海康为代表做传统工业机器人的公司。”

传统工业机器人大多数使用场景在计划性发货的“B2B仓”,每次的发货量都是提前安排好的,仓储管理和运作相对简单。而中国电商仓的复杂程度高很多,受季节性影响明显,每年到“双十一”、“双十二”的时候,订单量是平时的5-10倍,SKU(库存量单位)多且分散,一个订单一般包含5-10个SKU,要在仓里面把东西分拣出来并打包、装车,订单处理难度很大。

懂技术+懂物流=核心竞争力

从整个中国市场来看,张磊认为仓储机器人的核心竞争力在于既要懂技术又要懂物流的人才。技术包含硬件与软件背后和物流相关的一套算法体系,行业需要的是既懂写算法又会做机器人还要懂物流的人,过去的物流行业,与技术相去甚远,大多数从业人员受教育程度不够,对物流也没有太深的理解,两者兼具的更少。

“在行业里20多家公司中,一半属于实验室测试阶段,真正把东西做出来,并规模化投入使用并不是一件容易的事情。”

AI的兴起被应用到很多的领域如金融、汽车、大健康等,但是应用到物流领域大家都觉得特别难。同时,难也意味着市场空间很大。

2016年民营快递企业纷纷上市,在很多人看来,快递的发展就是物流的发展。其实对于整个物流市场来说,快递只占其中很小一部分,零担物流、同城配送均存在万亿级的市场,物流大到随便拎个领域出来就是几千亿的市场。物流行业规模虽大,但整个行业利润很薄,物流在很长一段时间内是劳动密集型行业,早期技术含量低,原始的做事方法需要先进的技术进行改革。

专注+加码=重新定义游戏规则

这是华平投资看到的机会,也是张磊专注的领域。华平投资属PE基金的规模,但是投资团队的搭建却比较像VC,会按照行业来划分团队,物流在华平投资则被分在了消费组。因为专注行业,所以覆盖面较广,华平投资在早期的时候投资极智嘉、安能物流等,也投资了中通等较成熟型的公司。亿欧了解到,华平投资募集的十二号全球基金达134亿美元,最近刚募集了20亿美金新基金专门面向中国市场项目。

张磊说:“正是有如此大的基金规模,我们不能像VC一样去投项目,一年十几个,每个项目投几千万就完了,现在的节奏是平均每年投一个,很不一样。”

现在的投资方式像是设立“资金池”,一个项目分好几笔钱投进去以达到一定的投资规模,安能物流、中通、云鸟配送都分别投了2轮。“我投资是不允许亏钱的,所以投后管理做得很重”,张磊在投安能物流之前是住在北京,因为投了安能,全家搬到上海,他说:“一个星期去3天根本没法弄。”很多事情并不会按照你想要的方式发展,2014年安能物流陷入5-6亿元的亏损困境,华平投资选择继续加码5000万美元,也正因为如此,张磊才能看到安能物流比之前的翻倍增长。

张磊认为投后管理最重要的一方面是人才,华平投资也会在很多方面给企业补短板,华平投资内部聘请的专家每年都要与所投企业见几次面,帮其做长期战略规划。一个项目看中了便多层加码,且重视投后管理,张磊自己比较喜欢这种投资方式,因为出钱只是具有一定资金优势,而当钱给到一定程度的时候,便可以重新定义游戏规则。也正是因为一开始的专注,张磊现在投物流公司很快,有很多经验可以借鉴。

抽烟喝酒-艺术气息=落差势能

张磊在加入华平投资之前,投资的是线下服装类项目,从服装消费到物流,带给张磊最大的变化是以前做尽调是逛商场、参加时尚秀,看T台秀,而现在做尽调去的是公路港,时间一般是晚上11点开始,凌晨3点结束。“打交道的完全是不一样的两类人,物流里抽烟喝酒居多,服装行业则多带有艺术家气息”。

跨行业的落差,显然张磊已经接受,而对于行业本身的变化,也让张磊看到了更多的机会。他说,早期投资安能物流、中通背后的逻辑更多是参考商业模式,而现在的投资逻辑已经由商业模式驱动变成技术型驱动,里面会涉及很多的科技含量,如云鸟配送的人工智能定价技术。

现在卡车司机、快递员、外卖小哥赚钱也不少了,但日子过得依然很“苦”,张磊告诉亿欧,传统仓储管理行业前三名的公司,每月人的流失率将近10%左右,一年下来员工几乎全换了一批。当行业已经变成由科技驱动的时候,加之资本的推动,不少公司已经配置上了很多科技人才。从仓储管理角度看,无人仓的出现,机器人代替了人工的劳作,一台机器的效率是人工的3-4倍,效率提升明显。

只不过仓储管理只是物流其中很小的领域,快递之所以上市快些,因其运的东西小,利润率较高,网络效应比较明显。而其他物流领域等待AI智慧降本增效的空间还很大。

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