沃森生物、全新好、合康新能和中原环保年报点评

市值风云   2017-04-20 20:13

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沃森生物、全新好、合康新能和中原环保年报点评

今日(2017年4月19日)披露年度报告的上市公司一共43家,其中主板21家,中小板12家,创业板10家,有32家业绩上升。其中:

一、合康新能(300048.SZ)

主要会计数据和财务指标如下:

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目前,公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸,形成了主要的三大板块:节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。

2016年度公司实现营业收入141739.18万元,比去年同期增长75.52%;归属于上市公司股东的净利润为17,895.08万元,比去年同期增长244.64%。

据报告披露,业绩增长的主要原因有:

1、报告期内,公司始终秉承“品质、创新、高效、共赢”的企业理念,通过内生式发展巩固传统业务市场地位;通过外延式扩张走资源整合之路,利用自身技术和资本市场平台,吸引并整合人才、资本等资源,顺利完成2016年度的各项工作,使公司业绩大幅增长;

2、通过积极打造多层次节能环保业务平台,公司产业升级效果显著,表现为:在实体行业低迷下行的情况下,高压变频器订单量逆势增长,依然保持行业领先地位;新能源汽车动力总成发展迅速,贡献较大利润;新能源汽车及充电桩运营已经在全国多个城市布局,“畅的”品牌初步形成;华泰润达稳定发展,超额完成2016年业绩承诺;滦平慧通并网发电,为公司提供持续收益。

经营活动产生的现金流量净额15934.48万元,较去年同期增长764.16%的原因是由于本年度订单和收入增加,经营活动流出和流入金额同时增长,但流出的增长幅度小于流出增长幅度。

风云点评

公司是高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一,集专业研发、生产高压、大功率变频器的民营高科技企业。

目前,传统主业(节能设备高端制造业)收入和利润占比不断下降,转型后的新型产业(节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业)收入和利润占比不断上升,公司营业收入和利润发生了结构性改变。

随着国家对节能减排的重视,国内新能源汽车市场呈现快速发展态势,公司发展前景较好。

二、中原环保(000544.SZ)

主要会计数据和财务指标如下:

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公司是一家主要从事城市污水处理和城市集中供热的公司。公司的主要产品是污水、污泥处理;养殖、种植;中水利用;供热及管网维修。

2016年公司实现营业收入93677.57万元,较去年同期上升51.53%;利润总额31498.61万元,较去年同期上升457.46%;归属于上市公司股东的净利润29750.02万元,较去年同期上升773.52%。

据年报披露业绩上升的主要原因有:

1、本年度公司进行资产重组,注入的标的资产在市场化运营状态下运营良好。

2、由于本次重组是同一控制下企业合并,按照会计准则,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,因此,需要追溯调整利润表去年同期数据,由于2015年标的资产在郑州市污水净化有限公司实行非市场化运营,以支定收,相对市场化运营状态下,营业收入较低,为亏损状态。

经营活动产生现金流量较上年减少45.78%的主要原因是,本期公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产以及募集资金定向增发,新并入资产(五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程)运行良好,募集资金业已到位并投入使用。

而由于标的资产的特殊性(属国有带有公益性资产,收入核算采用以支定收,运营成本费用由财政拨款),故标的资产在合并之前的现金流的编制具有不可行性。

风云点评

公司成立于2007年初,是河南省内唯一一家公用事业及环境生态类国有控股主板上市公司。

本年度公司业绩大幅增长的主要原因为公司发行股份购买净化公司资产事项已完成。此次重组标的资产的进入,以及标的资产在本期与上年同期运营模式上的差异,使公司的营业收入、净利润、每股收益等指标均有较大幅度增长。环保主题近几年持续引爆市场,公司只要紧抓机遇,积极转变体制机制,不断建立和完善企业制度加强节能降耗和成本管理,未来业绩走势较好。

三、全新好(000007.SZ)

主要会计数据和财务指标如下:

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报告期内,公司主营业务为物业管理和房屋租赁业,原有的主营业务如商品贸易业(矿产品)、旅游饮食业已全面退出,新涉足的信息技术服务业尚处于前期投入阶段,未形成有效收入。

公司报告期内总体经营情况:

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报告期内,公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均实现大幅增加,主要因公司本期转让了广众投资100%股权所致。

广众投资于2013年7月至2014年9月期间收到关联方支付的《钛矿产品总包销合同》2012年度、2013年度的全部违约金9565.80万元,当时根据相关规定将7491.07万元(9565.80万元扣除所得税影响后金额)计入了资本公积金。

此次转让广众投资100%股权时,根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第五十条 “企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。”的规定,公司将原计入资本公积金的7491.07万元转为本期投资收益,从而导致本期收益较上年同期大幅增加。

经营活动现金流量大幅减少主要因本期不再合并已处置的旅游饮食业务所致。

风云点评

公司的大部分债务已经处于诉讼状态,大部分资产已经被查封,公司的持续经营能力存在不确定性,可能在经营过程中无法变现资产偿还债务。本年度利润虽有所上升,但主要来源于股权的转让,正常的业务收入还在持续下滑,公司营业状况并未出现转变。

四、沃森生物(300142.SZ)

主要会计数据和财务指标如下:

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公司是国内生物制药领域集研发、生产、销售为一体并广泛覆盖传统疫苗、新型疫苗、单抗药物和血液制品等诸多领域的创新驱动型生物制药企业。

报告期内公司实现营业收入59,100.46万元,较上年同期减少41.25;实现归属于上市公司所有者的净利润7,045.87万元,较上年同期增长108.38。

据报告披露本年度收入减少利润却增长的主要原因有:

1、报告期内,国务院发布新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》,取消了疫苗批发企业经营疫苗的环节。受此新条例影响,报告期内实杰生物疫苗代理业务营业收入较上年同期减少44,138.56万元。

2、费用减少:

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3、投资收益增加:

4、营业外收入增加:

经营活动产生现金流量较上年减少29.57%的原因是报告期间销售商品、提供劳务收到的现金减少。

风云点评

之前财务组介绍商誉减值时,写过关于沃森生物的文章(财报风云 | 沃森生物的“商誉减值”,冠绝A股“商誉乱象”!),文章提到:

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沃森生物、全新好、合康新能和中原环保年报点评

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上年说不再值钱的商誉,都通过变卖股权把钱又收回了,换个马甲以投资收益和营业外收入的面目,高调登场了,于是,公司尽管收入下滑40%以上,利润照样增长100%以上,真是牛!

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