雄安新区,或是中国经济进入新扩张期的转折点

手机和讯网   2017-04-07 15:16

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雄安新区,或是中国经济进入新扩张期的转折点从单纯的设施投资上看,预计雄安基础建设产值会突破万亿的规模,当然这是一个缓慢释放的过程,可是这种正方向的政策推动,同时会影响上下游的需求,有人认为投资多少钱,对于社会就会有多少效用,但是实质上熟悉我们观点的人会了解,当一个趋势确立之后,各种因素会强化这种趋势,推动整个政策效用远超预期,甚至达到疯狂。当然如今距离疯狂还是比较遥远的。

这一次政策是明确的,而且敏锐的人反应也是非常迅速,但是从以往经验来看,利好的行业还会扩大,原材料价格会进一步上升,需求也会得到释放,周期类的股票比如建筑类,市政类,环保类,通信电力设施类都会获得需求拓展,钢材,铜,水泥也会齐头并进,如今热门标的都停留在河北,因为近水楼台先得月,但是逐渐逐渐的,那些外省的公司也会纷纷去雄安设立办事处,分一杯羹。所以整个周期板块将保持一定的回暖趋势。

这种经济扩张是拉动型的,并不是纯天然的,但是投资人要接受,因为开弓没有回头箭,既然政策出了,那么围绕这个概念的投资和炒作都是正确且理性的,在过去一些股票投资上面很多投资人估值是没有添加这个政策影响的,如今这个政策影响添加上去,无论是预期利润还是未来现金流都会不同,所以涨停并不是什么阴谋,价值提升是显著而且合理的。

周期股投资很简单的逻辑就是周期类股票是不考虑壁垒的趋势性投资,对于宏观环境是有依赖性的,投资人在投资上要追求完美,但是钻牛角尖是不对的,当整个市场都在走强的时候,你所要做的就是努力保持自己的部位,原因很简单,因为这是一个多头市,在没有这个政策的时候这个市场是个平衡市,如今市场的性质不同了,投资的手法和理念也需要相应调整。

当然我们仍然认为在更长的长度上高科技的人工智能,生物医药更有壁垒,但是这和周期股的投资并不是冲突的。现如今已经炒起来追不到的股票不要着急去挂涨停板,挂了也基本买不到,我们认为这风会一阵阵的吹,响应国家号召的企业会逐渐明朗,你只要保持多头心态即可,不可急于一时。另外对于雄安有很多定位,不排除那里成为中国硅谷的可能性。

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文章来源:微信公众号凯恩斯

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