中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

巨灵财经   2017-11-10 16:26

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

商务部表示,特朗普访华期间,中美两国企业共签署合作项目34个,金额达2535亿美元,商业合作成果丰硕。据了解,这一签约金额,既创造了中美经贸合作的纪录,也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中,中国国家能源投资集团签署谅解备忘录,将向美国西弗吉尼亚州的页岩气、电力和化工生产项目投资837亿美元,成为本次中美合作的亮点之一。

2017 年是国内天然气领域改革的大年,多项重磅改革措施的出台和严厉执行,体现了我国政府推动天然气产业发展的决心。天然气是清洁的化石能源,由于碳排放的需求,以及随着液化技术的进步带来的成本下降,预计未来仍将保持较快的需求增速。2018 年 1-8 月,国内天然气产量 978 亿立方,同比增长 9.2%;需求为 1548 亿立方,同比增长 14.4%。

2005-17 年间,全球主要能源的年均增长为:石油(1%)、天然气(2.3%)、煤炭(1.9%);天然气需求增速明显领先于其他化石能源。中国天然气复合增长超过10%,远高于全球天然气需求的2.3%增速。天然气需求处于快速增长中,未来潜力无限。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

政策支持 天然气成为全球能源的发展方向

我国能源资源的基本特点可概括为六个字:富煤、贫油、少气,现阶段煤炭仍将长期占据我国能源结构的主体地位,但煤炭燃烧产生大量的气体污染,不符合未来国家发展方向,中国去煤炭化项目一直都是政府关注的重点。现阶段中国天然气和水电、核电、风电等清洁能源是国家的重点发展对象。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

未来 3-5 年,国内天然气行业的大趋势是天然气价格下行、天然气消费量快速增长,国内天然气行业迎来黄金发展期。从2013年以来进口天然和市场现货价格一直处于下降通道,未来继续下降是大概率事件。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

首先,国家《天然气发展十三五规划》明确提出提高天然气在能源中消费比例。发挥市场配置资源的决定性作用,创新体制机制,统筹协调发展,以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标,大力发展天然气产业,逐步把天然气培育成主体能源之一,构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。至 2020 年国内天然气综合保供能力达到 3600 亿立方米以上。

其次,许多国家正在改革天然气市场,以增加天然气的使用并吸引新的投资。包括墨西哥、中国和埃及在内的多个国家正在推进重要的天然气市场改革,允许更多的私有部门参与天然气的供应、运输和销售,并在天然气基础设施领域引入第三方准入。现又和美国签署大订单,未来几年天然气的供给压力得到缓解。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

天然气产业链

天然气行业的整条产业链大致可以分为上、中、下游三个部分,上游的任务主要是将地下的天然气开采出来,一般可以分为勘探、开发、生产三个环节;中游的任务主要进行油气的储运和加工处理,而下游产业则是对天然气的分销和相关领域的应用,具体的应用领域主要包括民用天然气、车辆船舶用天然气、工业化工用天然气以及发电用天然气等。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

在我国,上游天然气勘探和生产主要由中石油、中石化、中海油等三大公司进行,中游输送主要由管道天然气供应商进行,比如中石油、中石化和中海油,以及像本公司一样的各区域长输管道天然气供应商。上中游基本被中石油、中石化、中海油垄断了。

下游分销主要由各城市燃气公司运营。我国大约有 3300 多个特许经营权(含县、区和主要工业区),其中四大燃气公司(华润、港华、新奥、中燃)占了其中约四分之一市场。一线城市和省会城市优质项目大多数由央企和国企控股,也有部分项目由新奥、中燃等大型民营企业控股。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

其中四大燃气公司都是在港股上市,截止到今天(11月10日)四大燃气公司今年以来分别上涨了35.36%、61.36%、85.23%、137.59%,可谓是牛气冲天,一个比一个牛。相比较我们大A股的上市公司一个跌得比一个惨,可谓是冰火两重天。两极分化的原因:马太效应越来越明显,四大燃气公司无论是业绩还是估值都比其他公司更有优势。

所谓风水轮流转,明年也许到我家(A股)。

中美签署天然气大单 行业迎来黄金发展期

港股方面重点关注四大燃气公司,A股中重点关注:

恒通股份(603223.SH):LNG 的贸易、物流运输的投资标的

2017 年上半年,公司 LNG 贸易形式的销售约为 40 万吨,同比增长 93%。2014 年12 月,公司控股 73%、中石化天然气参股 27%的华恒物流(现更名为华恒能源)成立,为中石化位于青岛、天津的 LNG 接收站提供配送及分销服务。我们认为公司的 LNG 区域布局良好,原料保证性强;同时公司的资产相对较轻,商业模式清晰,未来成长性明确。我们认为公司在物流行业的外延发展有较好的发展空间。

新奥股份(603889.SH):拥有海外资源优势 未来整合空间大

公司在沁水新奥以煤层气制 LNG,其中一期日处理 LNG15 万方、二期 30 万方,合计日产平均 45 万方;新能能源正在建设的 20 万吨稳定轻烃项目投产后可同时年联产 2 亿方天然气。

中天能源(600856.SH):LNG 中转提升未来天然气产业链协同

公司收购油气田 NewStar 和 Longrun,拥有了自有海外气源,对 LongRun 公司的股权为 50.26%。Long Run 位于加拿大的,拥有 2P 储量约 1.47 亿桶油当量,目前日产量35000 多桶油当量 (约 200 万吨/年)。

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