比特币继续发疯,但大家忽略一个严重的风险隐患

肖磊看市   2017-08-14 12:42

作者:肖磊看市

比特币价格出现了连续四周的大幅上涨,目前的价格已经超过4000美元/个,国内报价最高触及28000元/个,再创历史新高。比特币最近两周分别大涨了30%和26%。去年这个时候,比特币价格还不到4000元/个,一年时间大涨了超过7倍。

比特币继续发疯,但大家忽略一个严重的风险隐患

当然,对于依然不想了解比特币的投资者来说,对这种上涨除了惊叹,可能没有其他过多的认知。最近有一部电影,“战狼2”票房已超过40亿人民币,预期最终票房可能高达60亿,几乎是中国电影票房史纪录保持者周星驰“美人鱼”的两倍。中国知名导演冯小刚近日就表示不理解,很茫然的问为什么会有这么高的票房。要知道冯小刚2007贺岁巨制“集结号”当年票房2.6亿,就已经是国内电影票房史亚军。

当然,比特币是一个不确定性非常强的资产,就像拍电影一样,没有人能预计到最后的票房,但只要纸币的发行量还在持续增大,以及人们心中的贪婪和恐惧永不磨灭,市场就一定会给你更多的不可思议。

如果具体来分析,关于比特币此次大涨,与整个数字货币市场资金池有关,全球数字货币市场近一年来飞速发展,市值从不到200亿美元,上涨到了现在超过1000亿美元,整体吸引资金的能力增强,对于发展较早,属于数字货币龙头的比特币来说,资金聚集效应更加明显。

另外,最近比特币价格的飙升,跟自身一些技术层面的变化有很大的关系。简单的来说,之前由于比特币交易量的增大,各个节点无法及时确认数据,导致比特币交易过程中出现了延迟,比如你给对方发一个比特币,有可能需要好几天才能得到确认。

交易确认时间过长,引发了一个重要的问题,就是过程中的能耗增大,整个比特币的交易成本翻了好几倍。这就相当于,货船越来越多,而码头容量有限,搬运工得加班加点干活,装卸货成本持续升高在所难免。

在这样一种背景下,比特币诞生的初衷就遭到了挑战,比特币的创始人中本聪希望比特币能够让交易更安全、更便捷、成本更低。目前看,因为延迟和手续费的升高,便捷性和交易成本就是个问题,再这样下去,不仅比中心化的“网银”转账还要慢,成本也比网银转账还要高。在很多圈内人士看来,比特币的优势会遭到削弱。

因此,就有了区块大扩容,以及隔离验证+闪电网络等一系列解决办法,目前大家所炒的预期,也正是建立在比特币“技术升级”的基础之上,如果不出意外,大约到本月25号左右,隔离验证将被激活。一旦被激活,比特币市场的交易拥堵情况会出现缓解,交易成本也将有所降低。这对于比特币交易者来说,是一个明显的利好。至于这波行情会持续到什么时候,后面我会讲到。

如果从单纯交易的角度讲,这是没有问题的。但我所担忧的是,比特币市场已经形成了一个必须要技术革新才能不断发展的运行模式,很多从业者和技术开发人员,以及利益相关方,认为比特币遇到的交易拥堵和成本增高,必须要解决,否则会影响比特币长远发展。只是解决办法有所不同罢了。

殊不知,这世界上最美好的东西,其实都是被最懂这个东西,且最想改变这个东西的人所破坏掉的。比特币市场可能也难逃此劫。

拿黄金市场来说,真正把黄金当作终极财富持有的人,更在乎黄金是否真真实实的放在自己口袋里,稀缺性是否能够延续,而不是一味追求交易方面的便捷。历史已经证明,透支黄金市场,使其短期过于泡沫化,从而导致大的熊市出现的,是各种过于便捷的线上交易,而不是实物黄金不便于买卖,或实物黄金买卖的成本过高。

按照目前比特币的发展方向,比特币本身就已经在脱离原有的价值在运行,技术性的分歧,导致一些本应该贡献在比特币市场的资源,遭到分裂,已经出现了类似BCC这样的真假比特币。

如果比特币交易量持续增大,要想解决更大容量和更低成本的交易,就必须摆脱比特币的去中心化,把很多交易数据转移到第三方来做见证,实际上就是在比特币原有基础上,成立一个中心化的确认中心,这导致的后果,就是比特币将朝着一个完全失去初衷的方向发展,而放弃了自己最具优势的部分。

当然,目前的技术改进,还没有脱离区块主链这一层面,但其“中心化”的方向是可以预见的,仅仅是一个小中心化(隔离验证+闪电网络),还是大中心化(持续扩容,削弱区块链原本依靠全节点共同维护的最小化用户间信任,集中在少数的矿工手里)的问题。

在艺术品市场,一个好的艺术品,从准备拍卖到另一个人接手,需要很长的时间,但没有人非常着急。我不止一次的讲过,只有将比特币当作一个藏品、艺术品,其价格才可以肆无忌惮的上涨,但前提是比特币什么都不能变,就像一个古董一样,不管现代技术如何发展,古董值钱的地方就是它那个“老气”,如果你整天想着如何把它弄得更美观,加入更多现在的工艺,本身就是在毁掉它。

交易慢又怎么样?买卖一套房子,最少得半个月才能完全走完手续,这并没有影响投资房产的人的权益,反而因交易确认时间跨度较长,行情的运行周期变得更加令人意外。如果一定要让速度更快,更符合现有的开发要求,那直接多搞出几个BCC,或者现有的以太坊就可以满足,为什么一定要改变比特币?

根本的原因只有一个,目前所有的参与者,都希望比特币变成一只股票,而没有人希望它成为一颗钻石或一块黄金。这导致的结果就是,比特币的稀缺性并不能成为主导其价格的根本因素,而大家更在乎交易需求,以及其承载的可开发、可锻造情况。这相当于舍本逐末,从战略上把比特币变成了一个更容易炒起来的创业板股票,而不是一个看作财富来储藏的手段。要知道,一只股票的寿命,跟黄金和钻石是没有可比性的。

最后,对这轮行情做个小预测。

关于这一波因隔离验证预期推动的行情,目前看还存在继续创出新高的可能,但更多的资金,可能会在隔离验证完成前后开始撤离,阶段性行情留给这种高位博弈的机会已经不多了。

还有一些分析认为,是地缘政治风险推动了比特币价格的上涨,这个理由我认为是站不住脚的,就在比特币价格持续飙升的近几日,其他竞争币持续疲弱,而传统的避险资产贵金属,不仅是黄金价格在涨,白银、铂金、钯金等都在涨,而不仅仅是黄金。比特币这次上涨,另一个主要的原因是,很多圈内投资者,为了追逐隔离验证这个概念,从竞争币里大量的撤资,杀入了比特币市场。同时也说明,数字货币市场增量资金停滞,存量资金博弈更为明显。

文/肖磊

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