周期牛市终结?大浪淘沙后,此品种还有机会!(附股)

每日股市精选   2017-08-13 17:49

周五大盘放量长阴,3200关口几近失守,周期股全线重挫,钢铁、煤炭、有色、稀土等多品种沦陷,资金踩踏出逃之下,近30股惨遭跌停。

政策监管逐次加码,最终在上周五形成“压死骆驼的最后一根稻草”,周期股全线雪崩,火爆的商品牛市不得不向强监管低头,资源股全线暴跌,意味着阶段性行情终结。

咪蒙上周在直播中说过,每轮反弹都能找到核心主线,基于涨价核心逻辑主线的反弹,在周五以资源股集体暴跌宣告谢幕。但静下心来分析,周期牛市完全是被强监管叫停,如果按照市场正常运行节奏,向上依然还有较大空间,可见利好预期并没有完全兑现,理论上还有博弈预期差机会。

今年上半年的雄安,当时第一波疯狂连板之后,郭嘉队砸盘+批量特停,强监管之下炒作被迫叫停,但经过日线级别调整之后,后面相继又组织了好几波攻势,炒作一直持续想到6月才彻底结束。

当前的资源股,和当初的雄安有颇多相似之处,二者都是市场核心逻辑主线,大资金深度介入,具备中长线炒作预期……更重要的是,下半年市场环境要显著好于上半年,既然雄安能走出二波、三波行情,没道理周期股不行!

不过,短线的调整是客观存在的,想再起一波也没那么快,消化恐慌情绪和卖压,怎么着也得是日线甚至周线级别。而且,资源股之间难免剧烈分化,大浪淘沙之后,只有真正受益的品种才有机会。

比如煤炭板块,后面再起一波难度就很大,周末华夏时报报道,“发改委加快释放先进产能,多地优质煤炭项目放行”,增加供给端就难以维持高价,煤企的高盈利难以持续,也就失去了中长线上涨逻辑。

而钢铁和金属铝,下游实体制造业需求量极大,但涨价难以传导至产业链末端,价格上涨势必压缩制造型企业盈利空间,长远看对实体经济不利,钢铁和铝等原材料涨价空间有限,个股再度向上空间不大。(问诊股票后期走势,可以到爱股票app中给高手留言)

相比较而言,咪蒙最看好稀土。稀土是重要战略意义的不可再生资源,我国储量占世界总储量的53.5%,产量占有全球稀土产量的90%,加上国内高企的打黑力度,维持稀土高价甚至适当涨价,符合国家利益诉求。相关个股如盛和资源、北方稀土、广晟有色、厦门钨业等。

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