人工智能板块迎来政策红利期 相关概念股解析

金融界   2017-11-10 10:16

11月8日,第六届中国机器人高峰论坛在上海召开。上海市经济和信息化委员会副主任戎之勤在论坛上表示,上海市关于推动新一代人工智能发展的实施意见即将发布。实际上,近一个月来,与人工智能相关的政策利好密集发布,而刚刚披露完的三季报显示,人工智能板块普遍得到了机构投资者的认可。

近一个月以来,有关人工智能的相关利好应接不暇。10月13日,国家发改委下发通知称,2018年将组织实施“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程;10月26日,以“人工智能改变世界”为主题的2017中国计算机大会在福州海峡国际会展中心举办;11月18日,由中国光谷人工智能产业联盟举办的“2017中国.光谷国际人工智能产业峰会”将在武汉举行,光谷人工智能产业扶植政策也将在大会上正式公布。

数据显示,自2015年国家加快推动人工智能产业以来,一系列政策对人工智能产业的发展已经产生推动作用,政策红利陆续显现,今年前三季度,34家人工智能板块上市公司净利润同比增幅达到99.98%,已发布四季度业绩预告的13家公司中,超过八成公司业绩预喜。

相关概念股:

浪潮信息:Q3收入大幅增长 继续加强AI计算领域布局

Q3收入继续大幅增长,毛利率下滑

Q3收入增长143.25%。公司Q3实现收入74.81亿元,同比增长143.25%,较Q1、Q2收入38.72亿元、52.28亿元有大幅增长,根据公司半年报披露,收入增长主要来自于服务器及其部件的销售增长,另外上游内存、SSD硬盘的价格上涨对公司收入也有一定影响(同时影响毛利率)。Q1-Q3扣非后归母净利润为1.81亿元,同比增长30.54%,其中Q3扣非后净利润1.01亿元,同比增长31.30%。

毛利率下滑,费用率控制较好。Q1-Q3公司整体毛利率为10.59%,同比降低3.06pct,整体费用率为8.43%,同比下降2.79pct。净利润增速低于收入增速主要是由于去年同期处置东港股份产生的投资收益影响,今年Q1-Q3投资收益为0.57亿元,去年同期为2.28亿元。

高端X86服务器销售额稳居第一,积极布局AI计算平台

根据IDC的相关数据,2017年Q1浪潮X86服务器销售额位居中国市场第一,在4路、8路等高端细分市场份额稳居第一。公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。在2017百度云智峰会ABCSUMMIT上,浪潮信息联合百度发布ABC一体机。

联合IBM发布Power服务器

公司于9月8日发布公告称,将与IBM(中国)设立合资公司,合资公司将研发、生产、销售基于开放的POWER技术的服务器。POWER架构为IBM小型机架构,具有高RAS(Reliability Availability, Serviceability,高可靠性、高可用性、高服务性)的特性,合资公司的POWER服务器有望带来新的业绩增长空间。

投资建议

公司X86服务器销售额位居国内第一,在高端细分市场稳居第一,在人工智能计算领域的市场份额超过60%,考虑到人工智能带来的下游市场需求旺盛,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.42、0.55和0.71元。维持"强烈推荐"评级。

风险提示:行业竞争加剧,业务进展不及预期(新时代证券)

海康威视:与浪潮合作强强联手 助力全球智能安防转型升级

11月6日,海康威视官网发布消息称,公司与浪潮集团签署战略合作协议。双方将依托浪潮云数据中心、云服务、大数据平台、高性能计算、人工智能等领域全球领先的产品与技术,同时发挥海康威视前端物联网设备、视频及图像非结构化处理、大数据分析研判实战技术优势,以推动国内、外安防领域信息化跨越式发展为目标,积极推动创新型联合解决方案的构建,共同驱动全球安防行业向规模化、自动化、智能化转型升级。

评论

浪潮集团,AI计算为智能安防打下基础。浪潮集团旗下的浪潮信息作为全球智慧计算服务器的引领者,近期加速推进全球化战略和AI智慧计算平台布局,这与海康威视的行业地位和战略相契合。目前,海外市场拓展进展顺利,上半年营收增长高达626%。国内市场上,公司人工智能计算领域的市场份额超过60%,市场占有率居全国第一,为一批高科技和互联网企业提供计算力支持。智能安防的前端信息采集设备数量多,后端处理的数据体量大,浪潮可发挥高性能服务器的优势,依托集团旗下的云数据和服务、高性能AI计算等领域全球领先的产品与技术,为智能安防提供后端计算能力的保证。

海康威视,前端数据为智能安防提供信息。海康威视作为全球安防行业的绝对龙头企业,市场覆盖程度高,安防行业经验充分。对于智能安防来说,图像识别技术中人工智能的深度学习是关键,平台、算法和数据缺一不可。平台和算法是基础,数据是AI的“教材”。前端数据方面,海康威视的视频监控产品覆盖面广,渗透率高,信息来源充分。同时,海康威视近期发布“AI-Cloud”框架,提出边缘计算概念,将AI芯片植入终端产品。AI芯片可在信息采集的终端就完成初步的计算,只向后端传输有用的信息,减少信息储存量和传输带宽的占用,大大提高计算效率。与浪潮展开深度合作,可充分利用浪潮AI计算服务器等平台,结合自身物联网设备、大数据优势,共同开拓智能安防海内外市场。

强强联手,共同开拓智能安防领域的广阔市场。海康威视与浪潮集团的合作,为公司提供强有力的智能计算支撑,补齐AI产业链短板,提速AI战略布局,推动全球安防行业智能化发展,后市表现值得期待。基于以上推断,我们继续维持预测:2017、2018、2019海康威视的每股收益分别为1.05、1.37、1.74元,对应的市盈率PE分别为38、29、23倍,维持“增持”评级。

风险提示

合作程度不及预期;

经济增速大幅下滑。(东方财富证券)

东华软件:三季度业绩符合预期 多行业整合打造智慧城市龙头

三季度业绩符合预期,利润保持稳定增长

前三季度归属于母公司所有者的净利润为9 亿元,较上年同期增42.50%;营业收入为42.28 亿元,较上年同期增17.71%。其中,公司第三季度归属于母公司所有者的净利润2.88 亿元,较上年同期减5.85%;营业收入为17.09 亿元,较上年同期增20.00%。减持东方通股票的投资收益约3.4 亿,剔除非经常性损益的影响,公司前三季度实现净利5.4 亿,同比增长3.65%。三季度利润同比上年基本持平。我们认为,公司全年业绩将保持稳定增长。

把握西南地区信息化建设产业风口,多行业整合打造智慧城市龙头

公司对外投资设立重庆、云南东华软件全资子公司,利用公司在云计算,智慧城市和互联网领域的相关经验与西南地区开展全面的战略合作,新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本,提升项目高质量交付效率,不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额,进一步推进全国智慧城市战略布局。同时收购中能博泰51%的股权,将巩固公司在能源行业、制造业领域的既有优势,更好地把握工业大数据浪潮带来的机会。我们认为,公司多行业交叉销售与行业整合能力将成为公司未来的重要的竞争优势。

跟随医改步伐,公司医疗大健康业务全国稳步推进

全国医改在医药分离、分级诊疗、医保支付等方面都在积极建设持续推进,公司拥有全国最多的排名前100 三甲医院客户基础,与全国超过27 个省市近百家医院提供了基于DRG 的医保支付、质量稽核、绩效评价、医师薪酬等方面的业务咨询和解决方案;在医疗大数据方面,公司与多家三甲医院在多个病种上展开合作;在医药分离大趋势下,与京东开展处方外配、在线诊疗等服务进展顺利;同时健康乐患者管理平台签约覆盖了北京市、辽宁省、内蒙古自治区、山东省、湖南省、海南省等近300 家医院。

维持"增持"评级

"智慧医疗+智慧城市"可持续增长双引擎,期待公司海外扩张落地,我们预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.53/0.55/0.62 元/股,维持"增持"评级。

风险提示:DRGs 推行不达预期;公司智慧城市订单量下降;与京东合作落地不及预期(天风证券)

本文源自证券市场红周刊

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