重返伊朗,拿下世界第一大天然气田,道达尔、中石油这步棋不简单

石油Link   2017-07-13 17:51

油气行业下一个“黄金十年”在哪?为了迎接这一天的到来,石油行业的“野心家”们,并未被低油价吓到,反而正在加速布局未来。

文 | 子竹

2017年7月3日,在法国石油巨头道达尔的率领下,道达尔、中石油、伊朗国油同伊朗政府签署合同,合作开发世界最大天然气田南帕尔斯气田11期项目。

该项目总价值高达48亿美元,道达尔、中石油、伊朗国油分别持股50.1%、30%、19.9%。该项目的日产能为20亿立方英尺(约合40万桶石油当量,包括凝析油产量)。

这一投资最特别之处在于,这是解除对伊朗制裁以来,第一家重返伊朗的国际油气公司。尽管伊朗制裁已被解除,但自美国总统特朗普上任以来,美国政府或恢复对伊朗制裁的言论频频爆出。出于对未来伊朗制裁风险的考虑,不少欲重返伊朗的海外企业止步不前。

据估计,南帕尔斯气田11期项目第一阶段需投资20亿美元,道达尔此时率国际大财团重返伊朗,这一“勇敢”行为令人颇感意外。

目前正值国际油价十几年来的最低迷时期,石油公司的普遍策略是缩减开支,避开高风险投资。对于重回伊朗,道达尔CEO潘彦磊(Patrick Pouyanné)则表示,“重返伊朗一直都存在风险,但这也意味着巨大的机遇。”

道达尔是全球第四大国际油气公司,在石油行业非常时期携10亿美元巨款来伊朗冒险,究竟看到了什么机遇

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进军世界第一大天然气田

要理解这一场“冒险”,必须从伊朗南帕尔斯气田自身说起。

南帕尔斯气田是世界第一大天然气田——北方南帕尔斯气田的一部分。北方南帕尔斯气田一部分在卡塔尔、一部分在伊朗,在卡塔尔境内的部分被称为北方气田,在伊朗境内部分被称为南帕尔斯气田。

重返伊朗,拿下世界第一大天然气田,道达尔、中石油这步棋不简单

北方南帕尔斯气田有着惊人的天然气储量。据国际能源署(IEA)统计:北方南帕尔斯气田的天然气资源量达到51万亿立方米(约合3000亿桶油当量),凝析油资源量达到500亿桶;其可采天然气储量达到34.2万亿立方米(约合2150亿桶油当量),可采凝析油储量160亿桶。

北方南帕尔斯气田的探明可采天然气储量,占世界总天然气探明可采储量的1/5左右。不仅储量丰富,南帕尔斯气田开采成本低廉。对任何一个石油公司来讲,该气田无疑都具有巨大的吸引力。

而重返伊朗,在风险之下寻求机遇,道达尔并非第一次展现这种“勇气”。早在1995年美国制裁伊朗期间,道达尔就在伊朗开展油气钻探活动,成为自1979年石油危机以来,第一家在伊朗进行油气钻探活动的国际公司。

在2007年,缅甸军政府被西方制裁,道达尔的缅甸项目仍然继续运营。2014年,美国和欧盟开始制裁俄罗斯,多家国际公司撤离俄罗斯,而道达尔在俄罗斯的亚马尔天然气项目仍旧持续推进。

但道达尔“勇敢”的背后,期望在油气行业下一个“黄金十年”占得先机,或许才是这位颇具“野心”的石油巨头真正的目标。

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在“黄金十年”来临前,占领先机

据2016年的最新数据显示,道达尔的收入达到1497亿美元,是全球第四大国际油气公司。道达尔在石油界有如此高的地位可来之不易,要知道在几十年前,西方著名的石油联盟——石油七姐妹当中,可没有道达尔的名字。

虽然其诞生可追溯到上世纪20年代,但直到上世纪90年代末期,道达尔通过两笔大型收购(比利时菲纳公司、埃尔夫公司),才晋升成为现今的五大国际油气公司之一。

重返伊朗,拿下世界第一大天然气田,道达尔、中石油这步棋不简单

自2014年年中至今,国际油价跌幅超过50%,世界石油市场出现剧烈震荡。同时,在全球减少碳排放的呼声下,世界能源消费结构持续转变,石油、天然气的消费趋势也开始出现大的变化。

在油气行业动荡年代,如何寻找新的效益增长点,已成为所有石油公司在探索的问题。五大国际油气公司中最年轻的道达尔,这些年习惯了通过种种冒险实现飞速扩张,它深知要稳固、乃至提高自身的行业影响力,抢占未来能源领域的先机有多重要。

几乎所有的石油巨头都已意识到天然气的可观前景,在近十年时间中无不在加速天然气领域的布局。而道达尔在天然气领域的布局,同众多的石油巨头相比,则是异常突出。

目前道达尔是全球第四大天然气生产商,第二大液化天然气运营商。在2016年9月,道达尔明确表示,其未来战略将是:石油上游领域专注低成本资产,而天然气上游领域实现业务多元化扩张。

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“占领”天然气大国

当今世界天然气储量最大的三国分别是伊朗、俄罗斯、卡塔尔,天然气产量最大的三国分别是美国、俄罗斯、伊朗。道达尔在这四个顶级天然气产储国,都有着精心的布局。

涉足美国页岩气

美国页岩气开采风生水起、轰动世界,而道达尔也没错过这股浪潮。在2010年,道达尔以8亿美元购买了美国切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp)在美国Barnett的页岩气资产25%的权益。而到2016年,道达尔则完全收购了该资产另外75%的权益。

进军俄罗斯天然气中心,入股全球最大LNG项目

截止2016年底,道达尔有21%的油气储量都在俄罗斯,足见道达尔对这个天然气大国的重视。

在2011年,俄罗斯第二大天然气公司诺瓦泰克(NOVSTEK)以4.25亿美元的价格把亚马尔液化天然气(LNG)项目20%的股份出售给了道达尔。

亚马尔项目号称目前全球最大的LNG项目,该项目位于西西伯利亚北部的亚马尔-涅涅茨自治区亚马尔半岛上。该地区是全世界最大的天然气开采区,目前俄罗斯天然气开采量的90%及全球天然气开采量的17%都来源于此。

尽管俄罗斯在2014年起遭到美国和欧盟的经济制裁,众多海外油企被迫退出俄罗斯,道达尔仍在推动亚马尔LNG项目。该项目预计于2017年底投产,道达尔从中可获得天然气当量产量13万桶/日。

参与世界最大气田开发

早在本世纪初期,道达尔就参与了伊朗南帕尔斯气田第二、第三期项目的开发。随后因为伊朗遭受制裁,道达尔暂时退出了南帕尔斯气田开采。而此番率先回归伊朗,道达尔无疑将确立其在南帕尔斯气田的优势地位。

值得注意的是,前文提到北方南帕尔斯气田的另一部分位于卡塔尔境内。而道达尔和卡塔尔则保持着密切的关系,目前道达尔在卡塔尔的石油年产量占卡塔尔石油年产量的50%。

在最近的卡塔尔断交风波后,卡塔尔宣布了提升30%天然气产量的消息。有消息称,卡塔尔国家元首埃米尔萨尼近日接见了道达尔的CEO潘彦磊。

至此可看出,全球天然气储量最大的伊朗、俄罗斯、卡塔尔,都和道达尔保持着极为良好的关系。

放眼澳洲、阿根廷

除了在传统天然气大国,道达尔在一些新兴的天然气大国,也在积极布局天然气业务。

新兴的LNG出口大国澳大利亚,道达尔持有该国北部Ichthys液化天然气项目30%的股权。该项目预计于2017年投产,投产后道达尔可从中获得天然气当量产量11万桶/日。

阿根廷,被认为是继美国之后,页岩气开采最有潜力的国家之一。而在2016年,道达尔在阿根廷的天然气产量占了该国总天然气产量的30%。在2017年4月27日,道达尔宣布投资5亿美元,开发阿根廷Vaca Muerta页岩矿。

道达尔官网数据显示,在2016年道达尔的天然气产量达到664亿立方米,几乎占其总油气当量产量的半壁江山(48.2%)。而在2000年,这一比例仅为30%。在天然气领域的扩张,道达尔可以说是最激进的国际油气公司。率先回归伊朗南帕尔斯气田,再一次体现了道达尔对其未来天然气帝国的信心。

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布局中国天然气市场

中国天然气消费量2016年已高居世界第三。随着中国一系列天然气产业鼓励政策的出台,中国正在成为越来越重要的天然气市场。而道达尔在中国的众多业务当中,天然气业务有着非常大的比例。

重返伊朗,拿下世界第一大天然气田,道达尔、中石油这步棋不简单

道达尔在中国的最大上游项目——南苏里格气田在2012年投产,道达尔同中石油签订了该区块为期30年的产品分成合同。预计在合同期内,苏里格南气田的产量将达到4.4亿桶油当量。

而在天然气下游领域,道达尔更是十分看好中国市场。从2008年起,道达尔就开始向中国供应LNG。迄今为止,道达尔向中国供应LNG超过600万吨,其中大部分为中海油所购买。

在2016年2月,道达尔又和中国民营能源巨头新奥集团签订10年LNG供应协议,在10年时间当中,每年为新奥提供50万吨LNG。道达尔驻中国总代表努北堂(Bertrand de La Noue)表示,“对我们来说,中国一直是LNG的核心市场之一。”

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