六大领域掘金机会需把握 后市牛股可能就在这...

央视财经   2017-11-10 20:10

六大领域掘金机会需把握 后市牛股可能就在这...(央视财经《交易时间》)本周以来上证指数已经连冲四阳,并且也创出本轮反弹以来的新高。不过同时我注意到这样一个统计数据,就是在2017年以来,上涨公司家数,只占到总家数的20%左右。与此同时,还有很多公司在不断地创出新低。那么对于投资者来说,其实这样分化巨大的市场,可能还是第一次来见到。那么是在投资策略上站在目前这样的时点,是继续高举高打,还是逢低介入?对于一家个股或者公司来说,决定是否买入的一个最为决定性的因素,还是看它未来是否具有确定性的成长机会。那么从哪里可以找到确定性的成长机会呢?

六大领域掘金机会需把握 后市牛股可能就在这...西南证券首席研究员 张仕元:首先第一个,大的经济,全球还是国内,都处于见底回升的一个时期。那毫无疑义,周期性行业它就是一个春天的机会来了。第二、就是现在我们从技术革命来讲,我们每个领域、每个行业都在进行重大的进行技术革命。那毫无疑问有些可能取得很重大的突破,比如像新能源,像人工智能,还有像生物技术,都在取得重大突破。这些确定性的这种技术突破,它也是一种很好的投资机会。第三从我们整个金融生态来看,以前我们总担心,银行坏账,银行可能会盈利下降,或者是增速下滑。但是从我们三季报来看,我们银行坏账率在下降,我们盈利在改善,这也是确定性的投资机会,就是整个金融市场它的春天也来了。

六大领域掘金机会需把握 后市牛股可能就在这...深圳圆融方德投资管理公司董事长 冉兰:我其实跟张总看法比较趋同,第一个整体经济其实它现在到了一个多频的一个共振,就是往上在修复,或者往上在走的过程,我们也看到经济也在更多的一些合作。那么我个人一些理解,就是在另外三个方面做一些补充,有些是跟张总是重合的。我们其实一直在提,市场这个蓝筹股它是不断会有推陈出新的,所以我们一个核心逻辑,就是说总是有新的蓝筹股,就是有些蓝筹它的颜色会越来越深,那么它是更好的蓝筹。从未来发展来看,我觉得是三个大,怎么叫三个大呢?

第一个就是大消费,其实最近像包括茅台的这个特殊走势,大家也关注到。整个大消费,它的非周期化的一个特征。那么人口红利也是在这里,整个消费的信心指数其实也在回升。

第二个就是大健康,整个我们可以看到,在未来人口老龄化,包括对自身健康的需求上面。这部分其实它也是会有更好的。

第三个其实我个人来说,应该更看好,我现在把它总结为叫大科技。包括最近我可能对TMT反而会看的更多一点,是什么?我们要投资它做的是预期,就是未来预期的一些变化。比如十年前我们怎么也想不到,这个微信会把这么多人连到一起。比如说在十年前,我们也不知道,会有这么一家公司它可能一天可以赚一两个亿,这是很难想象得到。

六大领域掘金机会需把握 后市牛股可能就在这...未来可能存在确定性机会这些领域,怎么来抓住这样的机会,有什么样的攻略?

西南证券首席研究员 张仕元:这里面要讲到化工,因为其实从今年看,上半年有一轮化工产品的上行。但是最近这个化工产品又在涨,主要是因为今年整个环保压力还是非常大。从我们了解的,以前大量的这种中小企业,或者没有环保投资的这些企业,把这个价格生生给拉下来了。因为那些企业进来以后导致产能过剩,它和你做低价竞争。但是现在环保这么一刀切以后,你就会发现,整个行业供需发生改变了,是供不应求,整个经济在复苏,需求在上升,但是我们供应又跟不上,而且不可逆。所以在这个背景之下,我们看到我们很多化工企业,是传统的化工企业,突然之间盈利,突然之间变化好了。第二个加上结合供给侧改革,它所带来的影响,这个标的,毫无疑义。在未来我们会更多发现,可能到现在我们看三季报里面不是很明显,但是从价格趋势来看,我们应该是看得到一些端倪。

深圳圆融方德投资管理公司董事长 冉兰:其实如果按市场通行的一个说法,首先第一个在仓位上,我们还是会相对看好一点,所以稍微多一点。那按配比来看,就是刚才我其实没有谈周期,但是实际上我们在配的方面,其实还是配了一部分周期的。

因为我看重什么,安全边际。比如说像化工也好,钢铁也好,那么这些地方它可能有几倍市盈率,或者十来倍的市盈率,我觉得它相对安全。第二,我们做投资是讲逻辑,这个公司它如果,现在我们刚才讲政策助力各方面它最后赚钱了。而且它的在,你刚才说有限定于三到六个月,这个东西我可以确定的,可以算得出来的。它一定赚钱的,那我就耐心地等它的盈利释放,等大家的一个趋同点就行。第三个我觉得做投资,还是得先看长远,再布局中期,或者近期的。那么从方向来看,我刚才还想补充的就是什么呢?有两个产业链,第一个半导体产业链,大家可以看到,最近其实半导体风炒得很,我相信第一波肯定是概念炒作。但是你最后留下来的,还是那几个品牌和龙头,这个时候你其实只要分析出来,哪些是龙头就行,半导体产业,这是国家战略。第二个新能源产业,这个我们从上游到下游走势,那么将来在这个过程中,其实它有很多的一个空间。

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