暴跌霸屏!说好的新周期哪去了?

猪猪侃财经   2017-08-13 15:34

暴跌霸屏!说好的新周期哪去了?

周四晚间,中钢协喊话钢价炒作。周五市场,资源股就以暴跌霸屏!收盘,上期所再对螺纹钢品种实施交易限额 调整交易手续费,7月一直风光无限的周期股终于迎来集体性毕业照!面对如此的剧情逆转,猪猪周末就来简单聊聊这个钢疯狂和新周期的话题。

被爆炒的螺纹钢

暴跌霸屏!说好的新周期哪去了?

螺纹钢究竟炒到了什么程度,才逼得中钢协和上期所联合出手?我们看看8月11日的期货数据,当天是螺纹钢期货疯狂的一天,全天总成交1073万手,交易额已经达到4174.85亿元。按1手10吨换算,成交量约1亿吨,超过今年上半年全国的螺纹钢产量(9959万吨)。这下各位老铁们知道什么意思的嘛?一天成交量等同与全行业半年的总产量,你生产的半年的钢材还不够一天交易的,你们觉得夸张不夸张?

中国的新周期

暴跌霸屏!说好的新周期哪去了?

上面说到螺纹钢的炒作,就不能不谈谈最近舆论热议的新周期了,猪猪认为中国的新周期确实已经开启,而且是2016年初正式拉开序幕的,至今已经有一年半时间,这里就简单聊聊新周期如何被开启,以及未来的方向:

1、房地产上涨揭开了新周期的序幕

自2014年11月份,央行开始宣布降息,同时降低一二套房首付比例,随后各地政府限购政策全面放开,次年年全国房价桥头堡的深圳就一飞冲天,半年时间房价翻番,带动了其他一二线城市的房价不断跟进,而房价的上涨直接拉动了2016年的房地产投资,导致同期基建相关的工业品价格开始筑底回升!

2、美国加息,中国供给侧改革,全球大宗商品步入上升通道

如果说2015年的房地产拉动只是推动的一个因素,那么美国的加息和中国的供给侧改革则是另一个强力推动因素,自2015年底美国开始首次加息后,全球下跌一年的大宗商品开始筑底回升。在此基础上,配合房地产投资增加对工业品需求的拉动,我国开始推动起供给侧改革,而这场改革就是砍掉过剩的供给产能,这一拉动一去除,必然造成了工业品价格的上涨,2016年PPI开始大幅回升,同年超越CPI,成为了新周期开启的明确信号。

3、新周期将驶向何方

猪猪认为现在的舆论继续热议新周期的开启可能已为时已晚,目前由于国内经历了去年工业品价格的暴涨,很多工业品都处于上涨后震荡阶段,工业企业利润也会在今年到达最近5年的高峰,此后,我们国内经济将会面临着工业品价格是否会传导到消费品的阶段,当然这个传导越慢越好,这样经济第一阶段复苏的时间很更长一些,之后如果通胀开始回升,我国央行可能不得不采取加息手段,这时候,新周期可能就会出现反复。但是反复后,新周期会继续下去。而这次中钢协和上期所的联合出手,也是管理层不希望看到工业品价格上涨过高,从而影响全局而做的一次调控!

暴跌霸屏!说好的新周期哪去了?

最后,猪猪认为各位老铁需要把握好新周期的节奏,借组管理层对于经济复苏的呵护,积极参与本轮新周期的第一阶段复苏,在管理层出台货币紧缩后退出。

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